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去年MSCI推遲將A股納入其新興市場指數,其考量的原因在於實際權益擁有權問題、金融商品存在預先審核措施、QFII制度改革對市場准入與資本流動的影響及成效,反映出MSCI對中國大陸在強化A股市場准入度和透明度的能力以及流動性方面缺乏信心。

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MSCI目前已在考量是否將中國A股納入MSCI中國指數和MSCI新興市場指數;一般預期,在「深港通」於2016年12月正式啟動之後,A股今年被納入MSCI指數的機會有望提升。

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在PPI的帶動下,大陸企業盈利逐漸回升,特別是上游企業盈利有明顯的改善。上游盈利恢復,在補庫存的帶動下,中游訂單和銷售好轉帶動估值修復。同時,房地產銷售超過預期帶來房地產後週期的消費行業基本面改善,如家電、家具;加上產業鏈補庫存,供給側改革等因素的共同影響下,上市公司的盈利逐季恢復。從市場的流動性來看,大陸整體貨幣環境在美國升息帶來的匯率壓力,潛在的通貨膨脹壓力下,預計維持中性的概率偏大。從國債收益率來看,今年的經濟環境整體利率易上難下。綜合基本面、流動性以及估值情況,A股有望維持震盪向上的格局。同時基於以下理由,各個行業的龍頭公司相對更看好:第一,中國大陸經濟已經進入穩健成長時期,龍頭公司有望借助資金實力、技術優勢、成本優勢、管理優勢獲得高於行業平均的成長和利潤;從自下而上的調研來看,上市公司的情況也印證了這些判斷。第二,從估值角度來看,過去兩年中小創的故事型公司上漲後,整體估值顯著高於龍頭公司。大部分龍頭公司的估值合理,成長性優異,具備明顯的投資價值。國企改革、一帶一路、消費升級等方向仍被看好。從類股配置方向來看,醫藥、金融、消費、電子以及成長確定、估值合理的細分子龍頭公司相對被看好。在房地產和基礎建設投資的拉抬之下,大陸經濟已達前期高點。1~2月份累計來看,基礎建設投資成長速度大幅回升至21%;1~2月份房地產投資與去年同期相比成長8.9%,雖然較去年12月單月成長速度有所回落,但仍然高於去年全年6%的成長率。從第1季度公布的各項資料來看,中國大陸經濟延續2016年下半年的復甦態勢,宏觀經濟運行穩中求進。而2月份公布的PMI連續7個月處於擴張區間,需求端的新訂單指數繼續上升、供給端的生產指數也顯示企業有繼續主動補庫存的需求。另外,1~2月的金融資料顯示了企業的融資需求很旺盛,新增貸款人民幣3.2兆元,其中代表基礎建設專案融資的中長期貸款新增3.1兆元(去年同期是人民幣2.2兆元);1~2月份新增社會融資規模為人民幣4.8兆元,廣義的社會融資餘額同期成長速度為16%,維持在高位。目前觀察,貨幣政策邊際繼續收緊,但難進入升息周期。3月份美國聯準會升息剛落地,中國人民銀行即上調逆回購和MLF利率,驗證了大陸貨幣政策邊際收緊的態勢。隨著美國升息所帶來的壓力和金融監管的政策陸續出爐,貨幣政策中性偏緊應是短期主基調,人行通過鎖短放長抬升金融機構的資金成本,收緊短期流動性,主要是為抑制資產泡沫和降低金融機構槓桿以避免金融體系風險,但仍不具升息基礎,一方面經濟趨穩的基礎不具備持續性,仍然需要穩健的貨幣政策托底。另一方面,PPI傳導CPI不明顯,CPI年底預計將不會突破3%,CPI的中樞預計在2%,通貨膨脹壓力不明顯,均不會導致長期流動性收緊。(工商時報)

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